Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Банкир.ру, 24 августа 2012 г.

Алчность в самоограничении

1114 просмотров

Комиссии и порядок работы банков и страховщиков следует привести в соответствие с европейскими стандартами до привлечения внимания регуляторов.

Рынок банкострахования в России в настоящий момент сложно назвать прозрачным и понятным, притом этот вид взаимодействия является весьма прибыльным для обеих сторон сотрудничества. Однако с каждым годом со стороны потребителей растет недовольство уровнем предоставляемых услуг, а больше всего их откровенной «навязаностью» простым гражданам. О необходимости в рамках двусторонних усилий самостоятельно привести рынок в рамки, принятые в Европе, и возможных правилах, которые установят регуляторы для успешной работы партнеров в этой области шла речь на 3-м всероссийском банковском форуме «Банки и страховщики – 2013».

«Дочки» наступают

Мероприятие началось с открытого обсуждения, которое инициировал модератор первого дня форума заместитель председателя правления ОТП-Банка Булад Субанов. Он призвал собравшихся подумать о том, что мешает развитию страхового бизнеса сегодня. Интересную точку зрения на поставленный вопрос высказал заместитель председателя правления Азиатско-тихоокеанского банка Александр Непомнящий. По его мнению, самая большая проблема состоит в том, как рассматривают страховку обе полномочные финансовые организации. Если они видят в услугах страхования исключительно дополнительную процентную ставку к потребительскому кредиту, то тогда банкам страховщики, по большому счету, и не нужны. Правильная позиция, по мнению специалиста, заключается в том, чтобы начать продавать страховки как набор услуг, который нужен и полезен самим клиентам. Развитие банкострахования должно двигаться именно в этом направлении, заключил он.

Первым докладчиком на мероприятии был заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев. Он поделился результатами исследования страхового рынка в России и сделал несколько прогнозов в отношении дальнейшего развития этого бизнеса в нашей стране. Согласно представленной аналитике, объем рынка банкострахования в 2011 году оказался равен 125 млрд. рублей, что означает увеличение на 32% по сравнению с предыдущим 2010 годом. Спикер акцентировал внимание на том, что рост рынка банкострахования оказался в два раза выше, чем увеличение «чистого» страхования в прошлом году. Другими словами, банковский канал продаж для страховых компаний сегодня является наиважнейшим фактором развития. Другой важной тенденцией прошлого года, также отмеченной в докладе, было зафиксированное увеличение доли рынка, приходящееся на кэптивные компании. Если в 2010 году они составляли 15%, то в 2011 году усилились уже до 28%, то есть почти треть рынка стала приходиться на компании, связанные с банками.

Аналитики «Эксперт РА» полагают, что прирост рынка в 2012 году составит приблизительно столько же, сколько и в 2011 году, то есть порядка 30%. Доля банкострахования в целом в страховых взносах дойдет до 19%. «Уже через пару лет эта доля составит четверть от всех страховых взносов, – поделился своими ожиданиями эксперт. – Скорее всего, именно такой сценарий развития и будет: мы выходим на показатель в 25% прибыли, которая приходит через банки». В этом плане отечественный рынок будет похож на модели, существующие сейчас в странах южной Европы – в Италии, Испании и Португалии.

В 2011 году структура банкострахования поменялась: выросла доля розничных услуг, а все остальные виды сервисов «упали». «Скорее всего, и в дальнейшем развитие будет таким: около 80% придется на розницу, а около 20% на все остальное», – продолжил делиться своими прогнозами эксперт.

В самой структуре розничного страхования произошли сильные изменения за последние два года. Сегодня 54% этой сферы занимает автоКАСКО, ипотечное страхование – 12% и страхование жизни и здоровья заемщиков – 28%. Очевидна тенденция на уменьшение доли автоКАСКО год от года. «По всей видимости, в 2012 году доля автоКАСКО впервые за весь период наблюдений окажется меньше половины рынка», – констатировал Павел Самиев.

Наиболее быстрорастущими компаниями в сегменте страхования в 2011 году оказались «ВТБ-Страхование», «Сосьете Женераль Страхование» и «Русский Стандарт Страхование». «Понятно, за счет чего их прирост составил порядка 80%», – добавил эксперт.

Доля кэптивных компаний, которые зависят от банковского канала продаж и работают, по сути, с одной кредитно-финансовой организацией, увеличилась в 2011 до 30%. Аналитики «Эксперт РА» полагают, что в 2012 и 2013 году эта тенденция усилится и, потенциально, на кэптивные компании будет проходиться до половины рынка банкострахования.

Страхование жизни и здоровья заемщиков стало вторым по объемам роста направлением после автоКАСКО в прошлом году. Комиссии банков в этом виде услуг оказалась огромными: порядка 70%. «В отдельных случаях они могут доходить и до 90%», – отметил Павел Самиев. В настоящий момент страхование юридических лиц, в том числе и их залогов, падает, что, скорее всего, связано с кризисом, заключил специалист. А вот розничное страхование сегодня на подъеме и в ближайшем будущем тенденция роста сохранится. По мнению аналитика, в настоящий период банки не рассматривают страхование как инструмент риск-менеджмента или защиты от операционных рисков. Для кредитно-финансовых организаций это просто способ повышения лояльности персонала, если речь идет о собственных рисках, или источник заработка, если это идет в привязке к физическим и юридическим лицам.

Сдержать аппетиты

Обсуждая услышанный доклад, представители профессионального сообщества коснулись соблюдения прав потребителей. С интересным комментарием выступил вице-президент и руководитель отдела страховых продуктов департамента инвестиций и управления частным капиталом Ситибанка Дмитрий Голишников. Он напомнил о том, что на днях Bank of America остановил продажи своих кредитных продуктов по телефону. J.P. Morgan еще в октябре 2011 года совершил аналогичный шаг. Оба события были инициированы под давлением выступлений американской ассоциации потребителей. City Group несколько дней назад также объявила об остановке продаж страхования жизни к своим кредитам. «Существует мнение, что регуляторы между собой общаются, и эта тенденция придет и на российский рынок», – предупредил банкир. Он призвал перестать рассматривать страхование как дополнительный поток комиссионных денег, а сместить акцент в сторону рискового наполнения предлагаемых продуктов. Даже если ситуация с выступлением потребителей, произошедшая в Америке, не повторится в России, то продукт все равно должен быть изменен. «Это мое частное мнение, – добавил эксперт. – Но именно так и произойдет». Американские потребители посчитали, что страхование жизни в процессе получения кредита было им навязано в большинстве случаев. Даже при всех раскрытиях, которые требуется давать американским потребителям по закону в процессе телефонного общения, граждане по-прежнему считают, что происходит принуждение к оплате ненужного сервиса. «Mis selling» (с англ. «некорректная продажа» – прим. ред.) – это то, в чем обвинили банкиров в Великобритании, а затем и в США. Следовательно, лучше участникам банкострахового партнерства самостоятельно привести рынок к европейскому уровню, а не ждать санкций от регуляторов, как это случилось на Западе.

Поддержал выступление коллеги член правления ДжиИ Мани Банка Эльман Михтеев, который был вторым докладчиком на мероприятии. Он выступил с неожиданным для банкира рассказом о мировой практике защиты прав потребителей страховых услуг. Эксперт откровенно удивился вере банкиров и страховщиков в то, что регулятор будет заботиться об их прибыли. В центре его доклада оказалась правоприменительная практика США, где к настоящему моменту уже год существует CFPB («Consumer Financial Protection Bureau» – бюро, специализирующееся на финансовой защите пользователей финансовых услуг). В американском законе прописано, что финансовый рынок работает для потребителей, а не для банков. И в целях защиты их интересов было создано CFPB – государственное ведомство, которое никому не подчиняется, а представляет доклады напрямую Конгрессу и администрации президента. Лозунгом этого бюро является фраза «Know before you owe» – «Знай перед тем, как взять в долг».

За прошедший год появились и результаты работы CFPB. Так, компания «Capital One» возвращает 2 млн. потребителей $140 млн. А общая сумма, включая штрафы и издержки, которую выплачивает эта организация, оказалась равна $225 млн.

В чем обвиняли компанию? Ее клиенты были неверно проинформированы и введены в заблуждение. Выяснилось, что потребителям сообщалось, что если они возьмут страховку, то их кредитный рейтинг будет выше, и тем самым у них будет больший кредитный лимит на карте от «Capital One». «Что-то это мне напоминает», – усмехнулся Эльман Михтеев. Клиенты были введены в заблуждение относительно природы продуктов: они не всегда были проинформированы, что страховка добровольная. Точнее, в бумагах все было хорошо, а вот записи разговоров по телефону свидетельствовали о другом. Потребителям говорили, что для того, чтобы получить кредит, они должны оформить страховку, и операторы «забывали» сообщать, что этот продукт добровольный и люди вправе от него отказаться. Были зафиксированы разговоры, когда клиенты, знающие, что они могут отказаться, пытались это сделать, но у них «не получилось». Были обнаружены и вопиющие случаи, когда программа страхования продавалась людям, которые уже были больны и не могли потом воспользоваться услугами, которые сами же оплатили. Или когда страхование выдавалось даже тем, кто по возрасту не подходил под условия договора.

CFPB официально предупредил рынок о том, что его специалисты «будут копать дальше». «И я считаю, что в этом истинная причина того, что западные банки приостановили сегодня свои продажи по телефону, – подчеркнул спикер. – Вот это то, что называется защитой финансовых услуг в современном мире после изменений, которые были в 2008 году. Что это означает для нас? Банкирам и страховщикам вместе нужно подумать, как привести рынок хотя бы к тому состоянию, что сегодня существует в Европе». После того, как в Старом Свете несколько лет назад начали открывать размеры комиссий, то первое, что оказалось под ударом – это коллективные схемы. В Италии после этого шага комиссии с 80% упали до 50%, в других европейских странах – до 30%. Но лучше в рамках двусторонних усилий сделать рынок прозрачным и цивилизованным самостоятельно, потому что если за этот процесс возьмутся регуляторы, то мало никому не покажется, подытожил свое выступление банкир.

Наталия ТРУШИНА, Bankir.Ru

В материале упоминаются: Компании, организации: ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Русский стандарт страхование 187 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование (Societe Generale Insurance, бренд «Росбанк страхование, Societe Generale Group») 63 [РБ Страхование (Росбанк страхование) 23] Эксперт РА 6010 Персоны: Самиев Павел Александрович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »